निजी क्षेत्र के ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, और कोटक महिंद्रा बैंक - देश के शीर्ष 4 निजी बैंकों में से तीन - सभी ने अप्रैल-जून तिमाही के लिए अपने शुद्ध लाभ में बड़ी वृद्धि दर्ज की है, जो विश्लेषकों के अनुमान से बेहतर है क्योंकि स्वस्थ ऋण वृद्धि के कारण उनके मुनाफे में दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की गई है।

हालाँकि, यस बैंक एक निजी बैंक था, जिसने 34% की सबसे तेज लाभ वृद्धि देखी, क्योंकि इसकी आय बढ़कर 1,071 करोड़ रुपये हो गई, जो कि शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) में 18% की वृद्धि से प्रेरित थी, जबकि प्रावधान पिछले वर्ष से 39% अधिक थे।

इस बीच, एचडीएफसी बैंक का प्रदर्शन आम सहमति के दृष्टिकोण को मात देने में विफल रहा, इसका शुद्ध लाभ 5% बढ़ गया।

उपरोक्त सभी पांच निजी बैंकों - साथ ही आईडीबीआई बैंक, जिसका मुनाफा भी एचडीएफसी बैंक की तरह 5% बढ़ा था - ने शनिवार को अपनी पहली तिमाही की आय रिपोर्ट की। सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं में, पंजाब नेशनल बैंक ने पिछले वर्ष की तुलना में अपने लाभ में तीन गुना वृद्धि दर्ज की और यह 5,253 करोड़ रुपये हो गया, जिसका मुख्य कारण साल भर पहले की अवधि में 5,083 करोड़ रुपये का कर प्रावधान था, जिससे लाभप्रदता को नुकसान हुआ था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जहां पीएनबी का मुनाफा तेजी से बढ़ा, वहीं इसका एनआईआई केवल 2% बढ़ा।

मुख्य लाभप्रदता मीट्रिक, शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम), सभी बैंकों पर दबाव में रहा क्योंकि वे पिछले साल भारतीय रिज़र्व बैंक की 125 आधार बिंदु रेपो दर में कटौती के प्रभावों का सामना कर रहे थे।

देश के सबसे बड़े निजी ऋणदाता का शुद्ध लाभ Q1 में केवल 5% बढ़कर 19,060 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें NII - सभी जमाकर्ताओं को ब्याज का भुगतान करने के बाद बैंक की किटी में जाने वाली ब्याज आय - लगभग 7% बढ़कर 33,534 करोड़ रुपये हो गई।

हालाँकि, बैंक - जो मार्च में अंशकालिक अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती के अचानक इस्तीफे के कारण हाल के महीनों में खबरों में रहा है - का एनआईएम लगातार गिरकर 3.26% पर आ गया है।

परिसंपत्ति गुणवत्ता के मोर्चे पर, सकल और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात मार्च के अंत से क्रमशः 2 आधार अंक और 3 बीपीएस बढ़कर जून के अंत में 1.17% और 0.41% हो गया।

एनपीए अनुपात किसी बैंक के बुरे ऋणों के आकार को मापता है - ऐसे ऋण जो अवैतनिक हो गए हैं - उसके द्वारा दिए गए ऋणों के प्रतिशत के रूप में।

हालांकि एचडीएफसी बैंक के प्रावधान पिछली तिमाही की तुलना में अप्रैल-जून में थोड़े अधिक थे, लेकिन वे पिछले साल की तुलना में काफी कम थे, जब उसने सहायक कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल के IPO से प्राप्त आय का एक बड़ा हिस्सा अपनी बैलेंस शीट को साफ और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया था।

कोटक का शुद्ध लाभ 26% बढ़कर 4,123 करोड़ रुपये हो गया, क्योंकि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले इसके प्रावधान आधे होने के कारण इसने बाजार की उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया, हालांकि एनआईआई केवल 9% बढ़कर 7,928 करोड़ रुपये हो गया।

मार्जिन के मोर्चे पर, कोटक का एनआईएम गिरकर 4.53% हो गया, जो पिछले साल से 12 बीपीएस और क्रमिक रूप से 14 बीपीएस कम है। सकल और शुद्ध एनपीए अनुपात मार्च के अंत से 2 बीपीएस बढ़कर क्रमशः 1.18% और 0.27% हो गए।

इसी तरह, एक्सिस बैंक ने भी स्ट्रीट अनुमान को पीछे छोड़ दिया क्योंकि प्रावधानों में भारी गिरावट से इसका शुद्ध लाभ 23% बढ़कर 7,114 करोड़ रुपये हो गया। हालाँकि, लगभग 19% की स्वस्थ ऋण वृद्धि के बावजूद, एनआईआई 8% बढ़कर 14,646 करोड़ रुपये हो गया।

दूसरों की तरह, एक्सिस बैंक का खराब ऋण अनुपात जून के अंत में पिछली तिमाही की तुलना में 1.28% (सकल) और 0.39% (शुद्ध) की तुलना में कुछ आधार अंक अधिक था। इसका एनआईएम क्रमिक रूप से 16 बीपीएस गिरकर 3.46% हो गया।

भारत के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक ने शुद्ध लाभ कमाया जो पिछले साल से 16% बढ़कर 14,805 करोड़ रुपये हो गया। उम्मीद से बेहतर मुनाफा एक साल पहले की तुलना में प्रावधानों के लगभग एक तिहाई कम होने के कारण था, जबकि 20% की मजबूत ऋण वृद्धि ने एनआईआई को 13% बढ़ाकर 24,384 करोड़ रुपये तक पहुंचाने में मदद की।

तिमाही के दौरान आईसीआईसीआई बैंक का एनआईएम क्रमिक रूप से 4 बीपीएस बढ़कर 4.36% हो गया। इसका सकल और शुद्ध एनपीए अनुपात क्रमिक रूप से 2 बीपीएस बढ़कर क्रमशः 1.38% और 0.35% हो गया।