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एलटीआईमाइंडट्री लिमिटेड को विस्तारित फर्लो और कुछ रैंपडाउन के कारण वित्त वर्ष 2014 की अंतिम तिमाही में राजस्व में मामूली गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। मनीकंट्रोल द्वारा 13 ब्रोकरेज के अनुमानों के संकलन से पता चलता है कि तिमाही दर तिमाही 0.5 प्रतिशत की मामूली कमी आई है, जनवरी-मार्च अवधि में राजस्व 8,971 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।

कंपनी का FY24 Q4 का शुद्ध लाभ तिमाही दर तिमाही 2.2 प्रतिशत घटकर 1,143.1 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

फिलिप कैपिटल इंडिया ने एक पूर्व-आय अनुसंधान रिपोर्ट में कहा, "पास-थ्रू राजस्व की अनुपस्थिति, Q4 FY24 में फ़र्लो के क्रमिक उलटाव और कुल मिलाकर कमजोर विवेकाधीन खर्च से विकास प्रभावित हो सकता है।" पास-थ्रू राजस्व से तात्पर्य तीसरे पक्ष की सेवाओं या खर्चों से उत्पन्न राजस्व से है, जो बिना किसी मार्कअप के सीधे ग्राहकों को दिया जाता है। इस उदाहरण में, छुट्टी उस स्थिति को संदर्भित करती है, जहां अमेरिका और यूरोप जैसे बाजारों में ग्राहक भारतीय आईटी कंपनियों के आउटसोर्स कर्मचारियों को विशिष्ट दिनों के लिए मुआवजा देने से बचते हैं, जब परिचालन निलंबित होता है, आमतौर पर क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के दौरान।

एक्सिस कैपिटल ने बताया कि फर्लो को उलटने और कार्य दिवसों की अधिक संख्या आंशिक रूप से कम पास-थ्रू राजस्व को नकार सकती है।

ICICI Securities और InCred Equities ने इस बात पर प्रकाश डाला कि LTIMindtree का राजस्व बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (BFSI) और हाई-टेक वर्टिकल में उम्मीद से अधिक लंबी छुट्टी से प्रभावित हो सकता है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने यह भी कहा कि Q3 FY24 से मूल्य निर्धारण छूट को Q4 में बढ़ा दिया गया था, जिससे राजस्व में भी कमी आ सकती है।

एक्सिस कैपिटल ने कहा कि एलटीआईमाइंडट्री मार्च तिमाही में अपने राजस्व में वृद्धि देख सकती है। ब्रोकरेज ने कहा, "हमें उम्मीद है कि Q4FY24 के लिए 0.7 प्रतिशत QoQ राजस्व वृद्धि होगी, क्योंकि फर्लो के उलट और कार्य दिवसों की अधिक संख्या आंशिक रूप से कम पास-थ्रू राजस्व को नकारती है।"

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13 ब्रोकरेज के औसत के अनुसार, LTIMindtree का EBIT मार्जिन तिमाही आधार पर 33 आधार अंक (बीपीएस) बढ़ने की संभावना है।

एक्सिस कैपिटल और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जैसे कुछ ब्रोकरेज, वेतन वृद्धि और उच्च कार्य दिवसों की अनुपस्थिति के कारण ईबीआईटी मार्जिन में विस्तार की उम्मीद करते हैं।

कुछ ब्रोकरेज को उम्मीद है कि राजस्व में गिरावट, चरम उपयोग दर, बड़े सौदों की संक्रमण लागत और निवेश के कारण LTIMindtree का EBIT मार्जिन तिमाही दर तिमाही घटेगा।

एंटीक्स स्टॉक ब्रोकर्स ने कहा, "हमें उम्मीद है कि मार्जिन में 50 बीपीएस क्यूओक्यू की गिरावट आएगी, जिसका मुख्य कारण उपयोग में वृद्धि और बड़े सौदे में बदलाव है।"

नुवामा ने कहा, ''छुट्टियों और सौदों में तेजी के कारण तिमाही आधार पर मार्जिन 40 बीपीएस कम हो जाएगा।''

वित्त वर्ष 2014 के लिए LTIMindtree द्वारा दिए गए 17-18 प्रतिशत EBIT मार्जिन आउटलुक को दिसंबर तिमाही के नतीजों के बाद कुछ तिमाहियों के लिए पीछे धकेल दिया गया था। निवेशक 17-18 प्रतिशत की लक्ष्य मार्जिन सीमा तक पहुंचने के मार्ग और समयसीमा पर प्रबंधन की टिप्पणी का इंतजार कर रहे होंगे।

एमके ग्लोबल के अनुसार, देखने लायक चीज़ों में LTIMindtree का FY25 राजस्व और मार्जिन आउटलुक है; विवेकाधीन व्यय में वसूली पर प्रबंधन टिप्पणी; 2024 आईटी बजट और खर्च पैटर्न; और डील इनटेक और पाइपलाइन।

बीएफएसआई, विनिर्माण और खुदरा कार्यक्षेत्र पर टिप्पणी; सौदा रूपांतरण; FY24 की चौथी तिमाही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पहल; और निरंतर नेतृत्व मंथन के कारणों को भी ध्यान देने योग्य प्रमुख बातों के रूप में उजागर किया गया है।

ब्रोकरेज फर्मों को एलटीआईमाइंडट्री के लिए मजबूत ऑर्डर बुक की उम्मीद है। जेफ़रीज़ ने विशेष रूप से अनुमान लगाया है कि ऑर्डर बुक लगभग $1.4 बिलियन होगी।

दोपहर 2.30 बजे, NSE पर LTIMindtree के शेयर 1 प्रतिशत बढ़कर 4,719.45 रुपये पर थे।

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